Analyste Financements et M&A

Avril recrute un (une) Analyste Financements et M&A
à 11 RUE DE MONCEAU
PARIS, 75008
France
CDI

Avril est le leader industriel et financier de la filière française des huiles et protéines végétales. Créé par le monde agricole, le Groupe fonde sa croissance sur un modèle unique de création de valeur : tous les bénéfices sont réinvestis en faveur de la dynamique de filières et de son développement en France comme à l’international.

Sa raison d’être, Servir la Terre, guide son action, en ligne avec son ambition de devenir d’ici 2030 leader de la transformation végétale au service des transitions agricole, alimentaire et environnementale.

A son métier historique d’investisseur s’est ajouté celui d’industriel résolument ancré dans la transformation végétale, de la graine au produit transformé. Présent dans l'alimentation humaine, la nutrition et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, il déploie un portefeuille d’activités toutes en position de leader sur leurs marchés. Avec près de 8 000 collaborateurs dans 19 pays, Avril a réalisé en 2023 un CA de 8Md€.

Travailler chez Avril, c’est faire le choix d’une entreprise qui réconcilie performance et responsabilité, innovation et humilité, collectif et individu. Avril, le choix d’une autre voie. Pour en savoir plus : avril.com | X @Avril_Group | LinkedIn Avril

Quels seront les enjeux du poste et votre contribution ?

La Direction des Financements et du suivi des M&A pilote la mise en place des financements structurés du Groupe. Elle est le point d’entrée à la DAF Groupe pour les opérations de M&A (croissance externe, cessions, partenariats, restructurations juridiques, etc…) ; elle est responsable de la validation des business plans de tous les investissements soumis au Comité d’Investissement Groupe. Sous la supervision du Directeur des Financements et du suivi M&A Groupe, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :

Financements Groupe :

• Construire les plans de financements consolidés, à partir des données issues des plans stratégiques, des budgets annuels et révisions budgétaires.
• Préparer les appels d’offres, les info mémos et les documents d’analyse à destination des partenaires financiers sollicités.
• Participer au montage et à la négociation des opérations de financements (crédits en club deal, titrisations, placements privés, émissions obligataires, etc.).
• Suivre les engagements pris dans le cadre des conventions de crédit et préparer les informations nécessaires à la communication financière.

Contrôle des investissements et orthodoxie financière :

• Analyser les données financières des dossiers d’investissement soumis au Comité d’Investissements et formuler les recommandations nécessaires à leur validation par la DAF Groupe.
• Mettre à jour les modèles de valorisation et d’analyse de la rentabilité des investissements ou des opérations de croissance externe (VAN, TRI, etc…), ainsi que les différents paramètres utilisés (WACC, objectifs d’orthodoxie financière, etc…) ; veiller à leur bonne application au sein du Groupe.

Restructurations juridiques et partenariats :

• En lien avec la direction Juridique et Fiscale et les conseils extérieurs, participer aux opérations de restructurations juridiques et d’évolution de l’actionnariat des holdings et des entités industrielles du Groupe : construction de modèles financiers, valorisations, estimation des impacts comptables et fiscaux, préparation de documents de synthèse, « due diligence » des investisseurs, etc…

Croissance externe, projets de M&A :

• Analyser les données financières (Business Plan, valorisation, etc…) des projets étudiés par la Direction de la Stratégie et formuler les recommandations nécessaires à leur validation par la DAF Groupe.
• Participer aux différentes étapes des opérations M&A, notamment les phases de « due diligence », de « closing » et d’intégration de nouvelles entités, en veillant au respect des règles définies par la DAF Groupe.

Valorisation :

• En lien avec le Département Consolidation, et dans le cadre du processus d’Impairement du Groupe, s’assurer de la cohérence des niveaux de valorisations retenus dans le cadre de l’arrêté des comptes.
• Missions Ad Hoc de valorisation (valeur de l’action Avril/FCPE…)

Pourquoi vous ?

Vous réussirez grâce à :

• Une expérience réussie d'environ 3 ans sur un poste en cabinet d’audit (idéalement en Transaction Services), ou au sein d’un établissement financier ou d’un cabinet de conseil en transactions et financements (Corporate Finance).
• Votre connaissance des « due diligence » financières, des processus de valorisation et des opérations de structuration financière.
• Votre goût prononcé pour les techniques financières (choix d'investissement, technique de valorisation...) ainsi que pour le secteur agri/agro.
• Votre anglais professionnel.

Au-delà des compétences, votre personnalité et votre motivation feront également la différence !

Pourquoi choisir Avril ?

Chez Avril :

• Vous aurez l’opportunité d’agir pour notre raison d'être Servir La Terre
• Votre sécurité et votre santé seront notre priorité n°1

Vos avantages :

• Votre rémunération comprendra un salaire de base sur 13 mois + prime sur objectifs + intéressement avec abondement de l’employeur
• Offres intéressantes avec notre CSE
• 2 journées de télétravail par semaine à l’issue de la période d’essai

Chez Avril, nous sommes convaincus que vos individualités constituent la richesse de notre entreprise. Avril s’engage à construire un environnement inclusif de toutes les diversités. Nous assurons l’égalité des chances dans nos processus de recrutement et d’intégration et veillons à ce que vous puissiez être vous-même dans votre environnement professionnel. #J-18808-Ljbffr