Conseiller en gestion de patrimoine

Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.

Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le conseil en immobilier d'investissement.

Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que la loyauté, la confiance, la transparence. Adeptes du travail en équipe, être sociable et constructif est essentiel pour nous rejoindre.

Cheval Blanc Patrimoine recrute. Le principe de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Si vous pensez pouvoir en faire partie, n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature !

Nous recrutons deux consultants en gestion de patrimoine pour étoffer nos équipes. Notre métier est de conseiller nos clients dans la globalité de leur gestion patrimoniale : Stratégie, transmission, placements financiers, maîtrise de la fiscalité, accompagnement des chefs d'entreprises et cadres dirigeants...

Une vision globale et transversale est nécessaire.

Postes basés à Paris 16ème.

Mandataire possible si expérience significative

Expérience minimum : 3 ans | Diplôme : Master en Droit / Gestion de patrimoine / Notariat / Finance ou équivalent.

Compétences requises :

De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables. L'amour du métier l'est tout autant.

La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur etre utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation

Des facilités commerciales et relationnelles sont indispensables. Même si le cabinet dispose d'une base de clientèle importante, le développement de la clientèle reste une priorité de nos activités.

Le principe de la réussite consisite à s'entourer des meilleurs. Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet.

Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos métiers en 2021. La connaissance de Big expert, Office2S et des logiciels habituels est un plus non négligeable.

Vos missions :

Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniale globales en architecture ouverte pour nos clients.

Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission...)

Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

Développer notre clientèle, répondre aux demandes de tous deux qui ont fait une demande directement à notre société.

Nombreuses possibilités d'évolution.

CDI, Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné. Avantages, évolutions, équipe jeune et dynamique.

www.chevalblanc-patrimoine.fr/

Nombreux avantages - Tickets Restaurant - Mutuelle - Equipe très sympathique.

www.chevalblanc-patrimoine.fr