Conseiller financier reconversion parcours jusquà Teamlead

Conseiller financier reconversion parcours jusqu’à Teamlead Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget. Données clés : - Organisation : Convit Central GmbH - Localité de marché : Divonne-les-Bains, France - Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+) - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance) - Contact : [email protected] Vos missions : - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b. - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM. - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité. Votre profil : - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout. - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre. - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance. Nous offrons : - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance. - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV. - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution. - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste. Mobilité / frontaliers : - Candidatures prises en compte uniquement pour les frontaliers disposant déjà d’un permis G valable. - Les candidatures sans statut frontalier valide ne sont pas retenues. Postulation : Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous. Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
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