Conseiller Relation Adhérent Successions F/H

L'entreprise

L’UMR, fililale du Groupe VYV, est une société à mission, experte en épargne retraite qui accompagne ses adhérents dans un esprit responsable et social. 

Avec plus de 11 milliards d’euros d’actifs gérés, l’ensemble des équipes (170 collaborateurs) travaille au quotidien pour défendre les intérêts des 365 000 adhérents qui lui font confiance.

Aujourd’hui l’UMR accorde une place importante à ses collaborateurs, appliquant des valeurs de solidarité et de transparence.

Notre raison d’être ? Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain.

« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, l’UMR ouvre ses métiers à tous les talents, sans exception. »

Description du poste

Rejoignez la Direction Relation Clients et Services, au cœur de l’accompagnement de nos bénéficiaires dans des moments clés de leur vie. En tant que Conseiller(e) Relation Adhérent Successions, vous intervenez dans le traitement des dossiers liés aux contrats retraite en cas de décès, en assurant leur gestion administrative et le suivi auprès des bénéficiaires et des notaires.

Vos missions

• Réceptionner et analyser les demandes de règlement reçues par courrier, mail ou via l'espace client.


• Accompagner les bénéficiaires et les notaires dans leurs démarches.


• Répondre aux sollicitations téléphoniques et identifier les besoins de vos interlocuteurs.


• Vérifier la conformité et la complétude des dossiers.


• Assurer l'identification des bénéficiaires et le suivi administratif des demandes de prestations.


• Enregistrer et suivre les dossiers dans les outils de gestion internes.


• Traiter les situations sensibles avec écoute, professionnalisme et bienveillance.


• Transmettre les dossiers complexes aux interlocuteurs compétents.


• Contribuer à la qualité de service et au respect des délais de traitement

Profil recherché

• Bac à Bac +2 (idéalement Banque, Assurance ou équivalent).


• Minimum 2 ans d’expérience en gestion administrative ou relation clients.


• Connaissance de l’environnement des successions ou de l’assurance serait appréciée.


• Sens élevé de la confidentialité et de la rigueur.


• Bon relationnel, avec un forte capacité d’écoute et d’empathie.


• Autonomie, organisation et polyvalence.


• Goût du travail en équipe et du partage des connaissances.


• Maîtrise des bases d’Excel.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste où l'humain est au cœur de votre quotidien.


• Une équipe engagée et bienveillante.


• Un environnement de travail stimulant et collaboratif.


• L'opportunité de développer votre expertise dans l'univers de l'épargne retraite et de la relation adhérent.


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Intéressé(e) ? Rejoignez-nous et donnez du sens à votre expertise !

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