Berater Budget & Planung

Berater Budget & Planung (Junior)

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Job Department: Convit Central GmbH

- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl

- Einsatzregion: Worb, Schweiz

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

- Kontakt: [email protected]

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.

- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.

- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.

- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.

- Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.

Wir bieten:

- Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.

- Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.

- Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.

- Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.