Consulente per clienti privati patrimonio Ibrido

Consulente per clienti privati patrimonio (entrata laterale) Ibrido

Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Dati principali:

- Organizzazione: Convit International GmbH

- Sede aziendale di riferimento: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino

- Area di inserimento: Pregassona

- Contratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 %

- Lingua: italiano (B2+) o tedesco (B2+)

- Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus, in base a pensum e performance)

- Contatto: [email protected]

Attività:

- Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d’investimento.

- Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.

- Gestione amministrativa dei dossier, follow-up e aggiornamento accurato del CRM.

- Collaborazione con il team e sviluppo continuo delle competenze consulenziali.

Formazione:

- Formazione interna gratuita.

- Possibilità di conseguire la certificazione VBV senza costi.

- Posizione adatta anche a persone in entrata laterale.

Profilo:

- Interesse per previdenza, finanza personale e contatto con la clientela.

- Modo di lavorare affidabile, preciso e orientato al servizio.

- Disponibilità a lavorare in modo ibrido/Homeoffice a seconda della funzione.

Requisito geografico:

- Saranno prese in considerazione solo candidature dal Ticino oppure da zone frontalieri vicine e compatibili con la sede di Cadempino.

- Sono considerate candidature dal Ticino e, per i frontalieri, unicamente con statuto valido e permesso G.

- Candidature senza status frontaliero valido non verranno considerate se provenienti dall’Italia.

Candidatura: Invia la tua candidatura online; ti ricontatteremo rapidamente.