Analyste M&A

Le poste

Arganto recrute un(e) Analyste M&A pour rejoindre son équipe à Bruxelles et participer à des mandats de cession, d'acquisition et de levée de fonds en equity.

Arganto est une banque d'affaires / M&A advisory boutique, spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions et en levées de fonds couvrant le segment small to midcap.

Vous travaillerez en contact direct avec les associés et les dirigeants de nos clients, avec un niveau de responsabilité que les grandes structures n'offrent que rarement à un analyste.

Vos missions

Vous intervenez sur l'ensemble du cycle d'une transaction :

• Exécution des transactions : préparation des documents de mise sur le marché (teaser, memorandum d'information, présentations investisseurs), constitution et suivi de la data room, gestion du process avec les cédants, les acquéreurs ou investisseurs potentiels.
• Modélisation financière : construction et mise à jour de modèles (business plan, DCF, comparables boursiers et transactionnels), analyses de sensibilité et de valorisation.
• Recherche sectorielle : analyse de marchés, identification et qualification de cibles, d'acquéreurs et d'investisseurs.
• Communication client : rédaction de notes, de présentations et de courriers destinés aux clients et aux contreparties, avec un haut niveau d'exigence sur le fond et la forme.
• Appui au quotidien : participation aux réunions clients, aux due diligences et aux négociations, selon votre niveau d'autonomie.

Profil recherché

Nous cherchons un(e) candidat(e) rigoureux(se), curieux(se) et à l'aise avec des responsabilités réelles dès son arrivée.

• Formation : Bac+4/5 en école de commerce, université ou cursus d'ingénieur avec une forte dominante finance (ou parcours équivalent).
• Expérience : une première expérience (stage ou alternance) en M&A, transaction services, audit, évaluation ou private equity est un vrai atout ; les profils juniors très motivés sont les bienvenus.
• Compétences techniques : solide maîtrise d'Excel et de la modélisation financière, aisance avec PowerPoint, bases solides en comptabilité et en valorisation d'entreprise.
• Qualités : esprit d'analyse et de synthèse, sens du détail, autonomie, capacité à tenir des délais serrés, goût du travail en équipe et du contact client.
• Langues : français et anglais courants (une troisième langue est appréciée).

Ce que nous offrons

• Des dossiers variés : exposition à des transactions de cession, d'acquisition et de levée de fonds, dans plusieurs secteurs.
• De la responsabilité : une équipe resserrée, un contact direct avec les associés et les clients, et une montée en compétences rapide.
• De la formation : un encadrement rapproché et un apprentissage au fil des mandats, des techniques de valorisation à la conduite des négociations.
• Une perspective d'évolution au sein d'une structure en développement.
• Une rémunération compétitive.