DCM-Estruturação

A posição de DCM – Estruturação na Leto Capital é
presencial, em tempo integral, em São Paulo/SP.

O profissional fará parte da frente de estruturação de
dívidas, participando de todas as etapas das operações, desde a análise inicial
da oportunidade e definição da estrutura até a negociação da documentação,
estruturação da oferta e liquidação da operação.

No dia a dia, essa pessoa será responsável por apoiar o
desenho e a execução de operações de dívida e mercado de capitais, incluindo
análise da companhia e de suas necessidades de financiamento, acompanhamento da
avaliação de crédito e modelagem financeira, definição dos principais termos e
condições da transação, estrutura de garantias e mecanismos de proteção aos
investidores.

A posição possui natureza multidisciplinar e exige
capacidade de transitar entre os aspectos financeiros, de crédito, jurídicos e
regulatórios das operações, compreendendo como esses elementos se relacionam na
construção e execução de uma estrutura de financiamento.

• acompanhar a análise de companhias, projetos e oportunidades
  de crédito, incluindo informações financeiras, projeções, estrutura de capital
  e capacidade de pagamento;
• acompanhar a modelagem financeira que subsidia a definição
  da estrutura das operações;
• participar ativamente da definição dos principais termos
  econômicos, financeiros, jurídicos e regulatórios das transações;
• preparar apresentações, memorandos, term sheets, materiais
  para comitês internos e demais documentos relacionados às operações;
• coordenar a execução das transações em conjunto com
  clientes, assessores legais e demais prestadores de serviços;
• acompanhar a elaboração, revisar e participar da
  negociação dos documentos das operações, incluindo instrumentos de dívida,
  contratos de garantia e demais documentos da transação, assegurando que
  reflitam adequadamente a estrutura, os termos comerciais, os riscos
  identificados e os mecanismos de proteção aprovados;
• interagir diretamente com assessores jurídicos na
  discussão das minutas, sendo capaz de identificar pontos relevantes para a
  estrutura, avaliar alternativas e contribuir para a construção de soluções
  jurídicas compatíveis com os objetivos econômicos e de crédito da operação;
• analisar o enquadramento jurídico e regulatório das
  estruturas e dos instrumentos utilizados, considerando a regulamentação
  aplicável aos diferentes produtos, veículos de investimento, emissores,
  investidores e ofertas de valores mobiliários;
• acompanhar alterações legislativas e regulatórias
  relevantes para o mercado de capitais e avaliar seus potenciais impactos sobre
  produtos e estruturas;
• gerenciar cronogramas, condições precedentes e demais
  etapas necessárias ao fechamento e liquidação das transações;
• apoiar discussões internas de estruturação e crédito,
  contribuindo para o desenvolvimento de soluções para operações novas ou em
  andamento;
• acompanhar tendências do mercado de crédito e de capitais,
  identificando estruturas, produtos e oportunidades relevantes; e
• contribuir para a organização, padronização e melhoria
  contínua dos processos da área de estruturação.

• Experiência prévia em estruturação de dívida, mercado de
  capitais, crédito, investment banking, corporate finance, direito bancário ou
  mercado de capitais, ou áreas correlatas;
• boa compreensão dos aspectos jurídicos e regulatórios
  relacionados à estruturação e distribuição de valores mobiliários, bem como
  interesse em aprofundar conhecimentos sobre a regulamentação aplicável aos
  diferentes produtos e estruturas;
• capacidade de leitura crítica e revisão de documentos
  jurídicos de operações financeiras, com habilidade para identificar questões
  relevantes de estrutura, crédito, garantias, covenants, eventos de vencimento e
  demais mecanismos de proteção;
• capacidade de compreender a lógica econômica e de crédito
  subjacente à documentação e avaliar se os documentos da operação refletem
  adequadamente a estrutura negociada;
• capacidade analítica e interesse em compreender em
  profundidade as empresas, seus modelos de negócio e as diferentes estruturas de
  financiamento;
• familiaridade com instrumentos de dívida, ofertas de
  valores mobiliários e veículos de investimento, tais como debêntures, notas
  comerciais, securitizações, fundos de investimento e financiamentos
  estruturados;
• formação superior em Direito, Administração, Economia,
  Engenharia ou áreas correlatas, sendo valorizada formação ou experiência que
  combine conhecimentos jurídicos e financeiros;
• domínio de Word, Excel e PowerPoint;
• inglês avançado;
• excelente capacidade de organização, atenção a detalhes e
  gestão simultânea de diferentes processos e prazos;
• boa comunicação e capacidade de interação com diferentes
  áreas, clientes e participantes das operações; e
• perfil proativo, colaborativo, hands-on e com senso de
  responsabilidade sobre as entregas, confortável em trabalhar em ambiente
  dinâmico e com alto grau de autonomia.

• Salário compatível com o mercado
• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Plano de Saúde
• PLR