SDR - Assessoria de Investimentos

Sobre a área: 

Responsável pela qualificação de leads e gestão da base de prospects, garantindo o cumprimento da cadência de contatos e organização da operação. Realiza abordagens iniciais por telefone e WhatsApp, apresentando o BTG Pactual de forma clara e profissional, identificando interesse e perfil para agendamento de reuniões com o Assessor de Investimentos. Atua no preenchimento de templates de apoio, reagendamento de reuniões, acompanhamento de indicadores de produtividade e identificação contínua de melhorias nos processos para otimizar a experiência do cliente.

No seu dia a dia:

• Realizar qualificação de leads a partir das informações do mailing;


• Gerenciar base capturada de leads, garantindo cumprimento de cadência, regras de discagem e organização da base;


• Efetuar ligações e abordagens via WhatsApp como primeiro contato com os prospects;


• Apresentar o BTG Pactual e o objetivo da abordagem de forma clara e profissional;


• Qualificar o prospect conforme as premissas e critérios definidos pelo BTG Pactual;


• Identificar interesse e disponibilidade do prospect para agendamento de reunião com o Assessor de Investimentos;


• Preencher o template de apoio à reunião, com todas as informações levantadas durante o contato;


• Realizar reagendamentos de reuniões não concluídas;


• Acompanhar indicadores de produtividade, como reuniões agendadas e realizadas;


• Identificar oportunidades de melhoria nos fluxos e processos, buscando sempre a melhor experiência do cliente.

Esperamos de você:

• Ensino Superior concluído ou em andamento;


• Conhecimento em investimentos (obrigatório);


• Certificação CPA-20 (desejável);


• Forte capacidade de autogestão, organização e priorização;


• Excelente comunicação verbal e escrita (imprescindível);


• Habilidades de sondagem, argumentação e negociação;


• Foco em resultados e metas;


• Bom relacionamento interpessoal e postura consultiva;


• Boa capacidade analítica;


• Disponibilidade para atuar 100% presencial na Av. Faria Lima (SP).

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Nutrição;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã