Sócio(a) Mercado de Capitais (DCM)

Sócio(a) / Líder de Prática – Mercado de Capitais (DCM)



Buscamos um(a) Sócio(a) para liderar, estruturar e expandir a prática de Mercado de Capitais de Dívida (Debt Capital Markets - DCM). O(a) profissional será o ponto focal estratégico da área, responsável por definir as diretrizes de crescimento do negócio, gerenciar transações financeiras de alta complexidade e liderar a relação institucional com bancos de investimento, emissores, securitizadoras e fundos.



Responsabilidades:

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  Liderar a prática de DCM, desenhando a visão estratégica de crescimento, expansão de carteira e posicionamento da banca perante o mercado financeiro.

  
  


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  Assessorar clientes nacionais e internacionais na estruturação, negociação e fechamento de operações sofisticadas de financiamento via dívida, incluindo emissões de debêntures, CRI, CRA, notas comerciais, títulos internacionais (bonds), empréstimos sindicalizados e instrumentos conversíveis.

  
  


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  Governança Documental e Regulatória: Supervisionar a elaboração, revisão crítica e negociação de contratos de financiamento, prospectos, escrituras de emissão, instrumentos de garantia, memorandos de oferta e processos de registro perante a CVM, ANBIMA e B3.

  
  


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  Coordenar e orientar equipes multidisciplinares de advogados e analistas, promovendo a formação técnica do time e a gestão do conhecimento interno.

  
  


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  Manter e expandir conexões com instituições financeiras, agências de rating, gestoras de recursos, agentes fiduciários e reguladores, atuando como porta-voz técnico do escritório em comitês, eventos e fóruns setoriais.

  
  


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  Monitorar ativamente a evolução legislativa, resoluções da CVM/Bacen e tendências de mercado com impacto direto nas operações de crédito e securitização.

  
  

Requisitos e Experiência:

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  Sólida trajetória (mínimo de 10 anos) em finanças corporativas e Mercado de Capitais de Dívida, construída em escritórios de primeira linha (tier 1 / tier 2).

  
  


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  Capacidade comprovada de conduzir operações de dívida de ponta a ponta, abrangendo ofertas públicas, colocações privadas, leveraged finance e transações transfronteiriças (cross-border).

  
  


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  Histórico comprovado de originação e carteira de clientes ativa com faturamento anual mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), demonstrando capacidade de relacionamento comercial contínuo.

  
  


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  Fluência verbal e escrita em português e inglês (imprescindível).

  
  


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  Postura de liderança, visão comercial orientada a resultados, rigor analítico e facilidade de interlocução junto a C-levels e comitês executivos.