Adjoint·e, Gestion privée (permis de représentant en épargne collective requis)

Au -delà d'un poste dans
l'équipe Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses
clients. 

Qu’est -ce que ça change
pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de
l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la
meilleure version de vous -même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance,
c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt
atypique.  Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif
et de faire une différence et ce, au sein d’une organisation en pleine
croissance! Intéressant, non?

 Créée au Québec par
des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension
humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle
qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux
classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

L’heure juste sur ce que
nous vous offrons

• Une occasion
  exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein
  potentiel
  
• Une rémunération fixe
  en plus d’un régime de bonification corporative
  
• Divers programmes et
  initiatives favorisant la santé et le mieux -être incluant la santé
  financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un
  REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier
  
• Un environnement de
  travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
  
• Un contexte hybride où
  vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion
  d’équipe stimulante
  

Le défi qui s’offre à vous

Relevant de la directrice
principale, Gestion privée le titulaire de ce poste sera responsable de
soutenir l’équipe de gestion privée et de l’aider à fournir un service hors
pair à une clientèle fortunée.

Plus précisément, le
titulaire devra

• Soutenir
  les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la
  clientèle:
  
• Répondre
  promptement et adresser adéquatement les besoins des clients;
  
• Aborder
  rapidement leurs préoccupations et s'assurer de leur entière satisfaction;
  
• Effectuer
  les transactions demandées et offrir des conseils au
  besoin.        
  
• S’assurer
  du suivi des opérations courantes et de la mise en place des stratégies de
  gestion de patrimoine avec les divers intervenants;
  
• Effectuer
  les recherches approfondies nécessaires à la préparation des rencontres
  clients;
  
• Préparer
  et coordonner les présentations et événements faits par l’équipe;Produire ou
  réviser différents rapports et présentations personnalisées;
  
• Aider
  les planificateurs à la rédaction des plans financiers;
  
• Apporter
  un soutien administratif efficace à l’équipe;
  
• Faire
  la coordination des rencontres clients dans l’agenda des planificateurs
  financiers attitrés;
  
• Renseigner
  les clients sur les relevés fiscaux;
  
• Assumer
  toute tâche connexe nécessitée par ses fonctions.
  

Profil