Planificateur·trice financier ·ière, Gestion de patrimoine- Services d'investissement FÉRIQUE

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique.  Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance!

L’heure juste sur ce que nous vous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
  
• Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative
  
• Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
  
• Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
  
• Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
  
• Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun
  

Le défi qui s'offre à vous

Relevant du Directeur
principal, Gestion de patrimoine et planificateur financier, vous jouerez un
rôle clé auprès de la clientèle en offrant des conseils financiers
personnalisés et à forte valeur ajoutée. En collaboration avec les conseillers
de Gestion de patrimoine, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs
financiers des clients tout en favorisant la consolidation et la croissance des
actifs confiés à FÉRIQUE.

Vous prendrez en charge
l'ensemble du processus de planification financière, de l'analyse des besoins
jusqu'à la présentation des recommandations, principalement en matière de
retraite, de fiscalité et de planification successorale.

Plus précisément, vous aurez
la responsabilité de :

• Réaliser des analyses financières
  globales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins de la clientèle;
  
• Préparer et présenter des plans
  financiers, notamment en matière de retraite, de succession et de
  fiscalité;
  
• Accompagner les clients dans leurs
  projets financiers et les guider dans la prise de décisions éclairées;
  
• Promouvoir l'offre de services en
  planification successorale et identifier des occasions de consolidation
  des actifs chez FÉRIQUE;
  
• Développer des relations durables
  fondées sur la confiance, la satisfaction et la fidélisation de la
  clientèle;
  
• Agir comme personne-ressource en matière
  de planification financière et successorale auprès des équipes de Gestion
  de patrimoine;
  
• Collaborer avec les équipes de Gestion
  privée et de Développement des affaires afin de soutenir les initiatives
  de croissance;
  
• Participer à des rencontres et
  événements destinés à la clientèle.
  

La personne recherchée

• Détient un baccalauréat dans un domaine
  pertinent ainsi que les permis en vigueur de l'Autorité des marchés
  financiers en épargne collective et en planification financière;
  
• Possède au moins 5 ans d'expérience dans
  le conseil financier, dont une expérience significative en planification
  financière;
  
• Démontre une expertise en gestion de
  patrimoine ainsi que de solides connaissances en fiscalité et en
  planification successorale;
  
• Se distingue par son sens du conseil,
  son approche client, son esprit entrepreneurial et sa capacité à
  développer des relations de confiance;
  
• Fait preuve d'autonomie, d'initiative,
  de rigueur et d'un excellent jugement professionnel;
  
• Maîtrise le français et possède une
  connaissance fonctionnelle de l'anglais afin de desservir une clientèle
  qui s'exprime dans ces deux langues;
  
• Possède une bonne connaissance de la
  suite Microsoft Office et d'un logiciel de planification financière
  (Conquest, un atout);
  
• Est disponible pour travailler deux
  soirs par semaine ainsi que deux journées par semaine à nos bureaux de
  Montréal;
  
• Possède un permis de conduire valide et
  a accès à une voiture pour les besoins du poste;
  
• Adhère
  aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes
  collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous
  faisons preuve d’engagement.
  

Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.