Description de l'emploi - Chargé(e) d'affaires patrimoniales

🏢 L'entreprise :

Depuis plus de 20 ans, THESEIS propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements : de produits financiers et immobiliers.

🎯Vos missions :

Nous recrutons un(e) Chargé(e) d’affaires patrimoniales.

Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de THESEIS de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu’au suivi des dossiers.

Vous aurez pour principales missions :

Assister commercialement et administrativement les CGP ;
Réaliser des études CIF, des études placements et de financement ;
Garantir le suivi des souscriptions et le suivi après-vente ;
Analyser des profils de prospects/clients pour valider et/ou proposer aux conseillers des solutions patrimoniales adaptées ;
Participer à des actions d’animation commerciale au profit des réseaux commerciaux.

👤Le profil recherché :

Vous êtes celui/celle que nous recherchons :

Vous avez un profil commercial, le sens du service et l’esprit d’équipe ;

Vous êtes autonome ;

Vous avez des connaissances techniques dans les domaines des produits financiers et mobiliers et/ou des connaissances techniques des produits immobiliers ;

Vous avez un BAC+3 à +5 en ingénierie du patrimoine ou immobilier ou secteurs financiers permettant de disposer des statuts CIF, IAS, IOBSP, CJA et Transaction immo.

Emplacement du poste : 31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE

Contrat : CDD

Démarrage : dès que possible

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Chargé(e) d'affaires patrimoniales

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