Conseiller commercial référent Gestion de Patrimoine (F/H)

Living your own life with Swiss Life

Swiss Life is a leading player in insurance and wealth management, with a recognized position as a private asset management insurer. Our approach is comprehensive in life insurance, private banking, financial management, as well as health, provident and damage.
A global approach, because the essence of our profession is to accompany each life course, private and professional. Thanks to personalized advice, based on proximity, listening and pedagogy, we build every day a relationship of trust with each of our customers, individuals and companies. 
As a responsible company, we are committed to a sustainable development approach, whose ambition is to enable current and future generations to live according to their own choices. 

#YourLife

Votre profil :

S’il y a bien une chose qu’on ne choisit pas dans sa vie, c’est son prénom. En revanche, rien n’empêche de vouloir « s’en faire un » :

Vous êtes expert en gestion de patrimoine et vos clients vous recommandent pour la qualité de votre conseil et de votre suivi ?

• Vous êtes une personne de terrain et disposez d’un bon sens relationnel ?

• Vous appréciez de travailler avec un manager qui vous fait confiance et favorise l’autonomie ?

• Dans une équipe, vous faites naturellement office de référent et vous appréciez transmettre vos savoirs et savoir-faire ?

• Votre méthode de travail vous permet de faire face à des situations imprévues ?

Enfin, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience continue en tant que commercial(e) terrain gestion de patrimoine. Et dans ce contexte, vous avez acquis et mis en pratique vos compétences en matière de prospection.

Si vous avez répondu positivement à l’ensemble de ces questions, choisissez de vous faire un prénom

Votre environnement :

En tant que conseiller(e) commercial(e) vous êtes rattaché(e) à notre direction régionale de Lyon. Vous rejoignez une équipe de 3 personnes accompagnées par un manager de proximité et des experts métiers.

Votre quotidien :

Dans le cadre d'une activité itinérante sur un secteur géographique proche de votre domicile, vous êtes chargé(e) de développer et fidéliser votre clientèle. Vous commercialisez nos produits d’assurance vie, de prévoyance et de placements financiers.

Vos missions :

- Vous êtes reconnu comme le référent métier en Gestion de Patrimoine et à ce titre :

o Vous accompagnez, formez et animez des conseillers commerciaux et/ou agents généraux sur ce marché

o Vous apportez votre expertise lors des rendez-vous clients « Gestion Privée » et animez un réseau de prescripteurs (notaires…)

- Vous allez à la conquête de nouveaux clients :

o En menant des actions de prospection ciblées par approche directe

o En construisant votre réseau de prescripteurs (experts comptables…)

- En développant la recommandation ;

- Grâce à votre expertise, vous conseillez et fidélisez vos clients en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à l'évolution de leur vie.

Liste de missions non exhaustive