Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous développez votre activité sur une zone définie (DraguignanCannet des Maures / FréjusCannes). Accompagné par un délégué départemental et régional, vous êtes au cœur de la stratégie patrimoniale du groupe.

Vos principales missions :

• Prospecter et développer un portefeuille clients : particuliers, professions libérales, dirigeants
• Réaliser des audits patrimoniaux, identifier les besoins, élaborer des solutions sur mesure.
• Commercialiser l'offre de produits (assurance-vie, prévoyance, retraite, placements financiers, Tontine).
• Accompagner vos clients dans la durée, de la signature au suivi annuel.
• Travailler en lien avec les experts internes pour les études patrimoniales complexes.
• Développer des partenariats locaux et entretenir un réseau d'apporteurs.
• Participer à la vie économique locale pour asseoir votre présence et identifier de nouvelles opportunités.
• Mettre à jour le CRM, assurer un reporting régulier et suivre vos indicateurs de performance.

Les plus de vos missions :

- Vous bénéficierez d'une formation initiale de 8 semaines (pris en charge par le réseau).

- Vous disposerez de votre propre tablette, de logiciels informatiques, d'applications performantes, ainsi que d'une excellente méthode de vente pour développer votre réseau efficacement.

- Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management sont possibles.

- Une hotline juridique et fiscale sera à votre disposition.

- Un service marketing agile et opérationnel.

- Une direction commerciale réactive et proche de son réseau sera présente.

- Vous bénéficierez d'une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.

- Un portefeuille clients existant et à développer peut vous être confié.