Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F, vos principales missions sont les suivantes :

Développement et gestion dun portefeuille clients

• Identifier et prospecter de nouveaux clients (chefs dentreprise, professions libérales, cadres supérieurs, investisseurs)
• Gérer et développer un portefeuille en fidélisant la clientèle par un accompagnement de qualité
• Mettre en place des solutions adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs

Accompagnement et conseil sur mesure

• Réaliser un diagnostic patrimonial en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques
• Élaborer des stratégies dinvestissement et proposer des solutions personnalisées :
• Épargne et placements financiers (assurance-vie, capitalisation, SCPI)
• Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale
• Apporter des conseils sur la Prévoyance et la protection du capital
• Suivre l'évolution du patrimoine des clients et adapter les stratégies en fonction de leurs besoins

Développement de son expertise et de son réseau

• Participer à des événements professionnels et clubs daffaires
• Collaborer avec dautres conseillers et partenaires stratégiques (notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes)
• Suivre des formations régulières pour approfondir son expertise et maîtriser les évolutions du marché