Conseiller en gestion de patrimoine H/F - AUBE

Présentation de l'entreprise

Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de leur patrimoine puis la gestion de la fiscalité.

Missions

• Créer, développer et animer son portefeuille de clients


• Réaliser un bilan patrimonial personnalisé pour les clients et prospects (particuliers comme chefs d’entreprise)


• Proposer des produits diversifiés et différenciants en architecture ouverte


• Accompagner et fidéliser les clients dans toute la vie des produits souscrits


• Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise

Profil

Disposant d’un niveau d’études supérieures et justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance), vous avez évolué dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d’un Groupe historique et reconnu.

Dynamique et ambitieux/se, vous êtes doté(e) d’une intelligence sociale certaine dont l’adaptabilité, la capacité d’écoute et la maitrise de soi font pleinement partis. 

Rigoureux/se et persévérant(e), vous faites preuve de force de conviction et d’humilité.