Conseiller en investissements privés (H/F)

Offre d'apprentissage : Devenez Conseiller en Gestion du Patrimoine

Nous recrutons des alternants pour notre client, une école privée supérieurs, à la rentrée 2025-2026.

Lieu : Mâcon, Bourg-en-Bresse, Nord-Beaujolais

Formation : Mastère Conseil en Gestion du Patrimoine (RNCP, niveau 7)

Contrat : Apprentissage / Professionnalisation (24 mois)

Niveau : Bac +3 requis

Durée : 2 ans, avec un rythme de 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise

Description

Des entreprises partenaires recherchent leurs futurs conseillers en gestion du patrimoine ! Ce mastère en alternance de deux ans vous préparera à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en développant des stratégies personnalisées adaptées à leurs besoins.

Missions principales

• Analyse patrimoniale : Évaluation des actifs, passifs et besoins des clients pour établir un diagnostic patrimonial.

• Conseil personnalisé : Élaboration de stratégies d'investissement et de planification successorale.

• Suivi des investissements : Accompagnement des clients dans la gestion de leur portefeuille et ajustement des stratégies en fonction des évolutions du marché.

• Veille réglementaire : Suivi des évolutions fiscales et juridiques pour assurer une conformité optimale des recommandations.

Profil recherché

• Formation : Bac +3 en finance, gestion ou domaine connexe

• Compétences : Capacité d'analyse, sens de la relation client, connaissance des produits financiers et patrimoniaux

• Qualités : Écoute, rigueur, sens de la confidentialité et forte capacité de persuasion

En formation ?

Durant ces deux ans, vous développerez des compétences clés pour devenir un expert en gestion du patrimoine, capable de conseiller efficacement vos clients et de leur offrir des solutions sur mesure.

Comment l'école va vous accompagner ?

Ils organiseront des ateliers pour travailler votre CV, votre lettre de motivation et vos profils LinkedIn. Ils vous prépareront également à vos entretiens.

Vous bénéficierez d'un réseau d'entreprises partenaires qui vous accueilleront et vous accompagneront au long de votre parcours !

Vous aurez en face de vous des experts, qui sauront vous accompagner dans vos cours et vos projets.

Un pied en formation, l'autre en entreprise, ne serait-ce pas le bon compromis ?

Candidatez maintenant et l'école prendra contact directement avec vous !