Conseiller patrimonial

Votre rôle au quotidien :

Au sein du Département Patrimonial du Centre de Relation Clientèle, le Conseiller patrimonial a pour mission principale d’accompagner le développement et la fidélisation de la clientèle patrimoniale.

Vos missions seront les suivantes :

• Développer la clientèle patrimoniale via la prise de rendez-vous qualifiés
• Montée en compétences en gestion de patrimoine (produits, fiscalité, outils…)
• Montée en compétence sur les techniques commerciales
• Contribuer à la fidélisation de nos clients et promouvoir la gamme de nos produits patrimoniaux
• Créer des fiches thématiques et point marché/actu lors des réunions d’équipe

Vous devriez postuler si vous avez :

De formation BAC+5 avec un cursus orienté Master 2 Spécialisation Gestion du patrimoine, vous justifiez d’une première expérience dans la gestion de patrimoine. Mais aussi : 

• Appétence sur les produits assurance vie et bourse. 
• Connaissance des marchés financiers et de la fiscalité.
• Capacité d’analyse

Ce serait encore mieux si vous aviez : 

• Vous avez de bonnes connaissances des produits financiers.

Vous vous reconnaissez au travers de cette annonce ? Alors ce poste est fait pour vous !

Ce que nous pouvons vous apporter :

• des connaissances en assurance vie, en bourse et sur la fiscalité.
• collaborer avec une équipe à taille humaine et encadrement de proximité.

Les avantages à nous rejoindre

• Site Courbevoie - La Défense 📍 
• 35h hebdomadaires 🕐 
• Rémunération fixe + intéressement + CSE
• Remboursement du titre de transport à hauteur de 75% ou prime transport 🚇 
• Tickets restaurant ou Subvention au restaurant d'entreprise au choix 🍽️
• Jusqu’à 2 jours de télétravail/semaine possibles + 16 jours par an à discrétion 💻
• Forfait mobilités douces d’un montant maximal de 800€ sous réserve des modalités d’utilisation ♻️
• Espaces bien-être 🏋️