Conseiller Patrimonial Clientèle Privée H/F

🏢L'entreprise : 

Theseis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l'accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Notre approche : une relation de confiance, des conseils sur mesure et une expertise pointue des marchés financiers.

🎯Vos missions :

▸ Développement commercial — Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel

▸ Analyse patrimoniale — Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers

▸ Conseil sur mesure — Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier)

▸ Relation client — Réaliser des entretiens réguliers et un suivi personnalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence)

▸ Prospection — Participer aux campagnes commerciales de prospection et aux opérations de promotion

▸ Travail en réseau — Travailler en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau

👉 Le profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, commerce ou droit patrimonial.

Les qualités attendues :

• Aisance relationnelle et écoute active

• Sens commercial et force de conviction

• Adaptabilité et réactivité

• Maîtrise des outils digitaux (CRM, mail, visio)

• Esprit d'équipe et sens de l'initiative

✅Atout supplémentaire : Une expérience en relation client (téléphonie, conseil) et/ou une connaissance des produits d'épargne (assurance-vie, PEA, SCPI…) seront fortement valorisées.

✨Ce que nous vous offrons :

• Encadrement par des conseillers expérimentés

• Formation aux produits financiers et patrimoniaux

• Accès à une clientèle diversifiée et exigeante

• Montée en compétence rapide dans un cadre bienveillant

• Equipe dynamique et à l’écoute

• Un cadre de travail agréable

• Un séminaire annuel

Emplacement du poste : 31130 Balma, Occitanie, France

Contrat : CDD 6 mois

Démarrage dès que possible

Temps plein : 37h/semaine avec 1 RTT par mois

Expérience : Junior (1-2ans)

Le salaire indiqué dans l’annonce correspond au fixe, auquel s’ajoutera une rémunération variable significative sous réserve d’atteinte des objectifs fixés.