Conseiller patrimonial H/F

Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à notre solide expertise, la puissance de notre marque et sa notoriété croissante, nous incarnons la banque en ligne de demain et plaçons la satisfaction client au cœur de nos actions.

Notre mission ? Faire aimer la banque !

Comment ? En répondant aux besoins essentiels de nos clients sur les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance tout en incarnant les valeurs qui nous définissent, nous rassemblent et nous fédèrent : L’ambition du mieux, L’énergie constructive, Ensemble tout simplement.

Chaque année, Fortuneo s’investit pleinement dans la formation des jeunes en leur offrant des opportunités concrètes. Intégrer Fortuneo c’est bénéficier d’un accompagnement de proximité, dans un environnement digital résolument tourné vers les enjeux environnementaux actuels. 

Mais avant tout, être alternant chez Fortuneo c’est : 

• Profiter des mêmes avantages que l'ensemble de nos salariés, incluant un régime d'intéressement attractif, le remboursement à hauteur de 75% du titre de transport, la possibilité de travailler jusqu'à 2 jours par semaine, la subvention employeur au restaurant interentreprises ou tickets restaurant.

• Être encadré par des tuteurs spécialement formés à ce rôle et dédiés à garantir votre intégration réussie au sein de votre équipe.

• Intégrer une entreprise à taille humaine, où chaque voix compte avec l'opportunité de participer activement à des projets d'entreprise significatifs.

• Participer à une journée dédiée aux alternants, créant ainsi une véritable communauté où le partage d'expériences et la collaboration sont encouragés.

• Votre rôle au quotidien :
• Au sein du Département Patrimonial du Centre de Relation Clientèle, le Conseiller patrimonial a pour mission principale d’accompagner le développement et la fidélisation de la clientèle patrimoniale.

Vos missions seront les suivantes :

• Développer la clientèle patrimoniale via la prise de rendez-vous qualifiés
• Montée en compétences en gestion de patrimoine (produits, fiscalité, outils…)
• Montée en compétence sur les techniques commerciales
• Contribuer à la fidélisation de nos clients et promouvoir la gamme de nos produits patrimoniaux
• Créer des fiches thématiques et point marché/actu lors des réunions d’équipe

Vous devriez postuler si vous avez :

De formation BAC+5 avec un cursus orienté Master 2 Spécialisation Gestion du patrimoine, vous justifiez d’une première expérience dans la gestion de patrimoine. Mais aussi : 

• Appétence sur les produits assurance vie et bourse. 
• Connaissance des marchés financiers et de la fiscalité.
• Capacité d’analyse

Ce serait encore mieux si vous aviez : 

• Vous avez de bonnes connaissances des produits financiers.

Vous vous reconnaissez au travers de cette annonce ? Alors ce poste est fait pour vous !

Ce que nous pouvons vous apporter :

• des connaissances en assurance vie, en bourse et sur la fiscalité.
• collaborer avec une équipe à taille humaine et encadrement de proximité.

Les avantages à nous rejoindre

• Site Courbevoie - La Défense 📍 
• 35h hebdomadaires 🕐 
• Rémunération fixe + intéressement + CSE
• Remboursement du titre de transport à hauteur de 75% ou prime transport 🚇 
• Tickets restaurant ou Subvention au restaurant d'entreprise au choix 🍽️
• Jusqu’à 2 jours de télétravail/semaine possibles + 16 jours par an à discrétion 💻
• Forfait mobilités douces d’un montant maximal de 800€ sous réserve des modalités d’utilisation ♻️
• Espaces bien-être 🏋️