Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H

Votre prochaine étape professionnelle ?

Notre adhérent, un groupe indépendant de 27 collaborateurs, accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine.

Dans le cadre de l’évolution d’une Conseillère Patrimoniale au sein du groupe, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Vous intégrerez une structure à taille humaine, avec un portefeuille d’environ 60 clients existants et un accompagnement personnalisé pour réussir votre prise de fonction.

Vos missions

Vous aurez pour principales responsabilités :

• reprendre et développer la relation avec un portefeuille de clients existants ;


• assurer un suivi patrimonial régulier et personnalisé auprès de ces mêmes clients ;


• analyser l'évolution de leurs situations et identifier les nouvelles opportunités d'accompagnement ;


• proposer et mettre en œuvre des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs ;


• développer progressivement votre propre activité par la recommandation, le réseau et la création de nouvelles relations professionnelles.

Sans que cela vous soit imposé, mais si vous le souhaitez, vous serez soutenu(e) par notre adhérent dans toute participation à des réseaux, clubs business et événements permettant de développer votre activité.

Vous serez basé(e) à Chasseneuil-du-Poitou et amené(e) à vous déplacer auprès de vos clients dans la Vienne et les départements limitrophes. Une journée tous les 15 jours sera consacrée au travail d'équipe à La Roche-sur-Yon.

Une voiture de fonction est mise à votre disposition.

Votre profil

Vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en gestion de patrimoine, idéalement acquises en gestion de patrimoine, banque privée, banque de détail à dominante patrimoniale ou assurance.

Une expérience ou une habilitation CIF constitue un atout, mais n'est pas indispensable : notre adhérent vous accompagne dans votre montée en compétences et peut notamment vous permettre d'accéder à l'habilitation CIF et à la certification AMF.

Au-delà de votre expertise, nous recherchons une personnalité capable de construire des relations de confiance dans la durée.

Écoute, empathie, autonomie, qualités relationnelles et esprit d'initiative sont essentiels pour réussir dans ce poste.

Vous appréciez le conseil et la relation client et savez développer votre activité avec finesse, en privilégiant la qualité des relations et la recommandation plutôt qu'une prospection commerciale intensive.

Ce que notre adhérent vous propose

• 40 à 45 K€ brut annuel fixe selon expérience ;


• 2 à 3 K€ de variable annuel sur objectifs individuels liés à la collecte ;


• intéressement collectif ;


• voiture de fonction ;


• mutuelle prise en charge à 100 % (selon le régime de base) ;


• prévoyance ;


• ordinateur et téléphone professionnels ;


• un accompagnement personnalisé à votre prise de poste ;


• une forte autonomie dans l'organisation de votre activité ;


• la possibilité, après un an d'ancienneté, d'accéder à des opportunités d'investissement au capital de certaines SCI du Groupe à des conditions privilégiées.

Réf: 7f449398-1b75-485a-a340-d24ec85afc5b