Gestionnaire de Patrimoine (H/F)

Rejoignez ACECOURTAGE, la société de gestion de patrimoine du GROUPACE, et contribuez à l’accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel.

Nous recherchons un(e) :
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H
Poste itinérant – Secteur Nord Alsace (de Strasbourg à Sarreguemines)
CDI – Temps plein | Statut Cadre

VOS MISSIONS PRINCIPALES:

Audit patrimonial complet :

• Analyser les situations financières et patrimoniales (professionnelles & personnelles) des clients.


• Identifier les objectifs à court, moyen et long terme.

Stratégie et conseil sur mesure :

• Concevoir des solutions personnalisées d’optimisation patrimoniale : investissements, fiscalité, transmission, protection.


• Accompagner vos clients dans la structuration et la diversification de leurs actifs.

Gestion et suivi de portefeuille :

• Créer et gérer un portefeuille de clients.


• Réaliser des bilans patrimoniaux réguliers pour ajuster les stratégies.


• Anticiper les évolutions du marché et en informer vos clients.

Développement de votre activité :

• Identifier de nouvelles opportunités via recommandations et réseau interne.


• Participer à des événements professionnels pour développer votre visibilité.

Respect de la conformité :

• Appliquer les réglementations en vigueur.


• Garantir la qualité et la rigueur documentaire de vos conseils et opérations.

Esprit d’équipe et innovation continue :

• Participer activement aux réunions internes et partager les bonnes pratiques.


• Contribuer à l’amélioration continue de nos services.

CONDITIONS DU POSTE :

• CDI – Temps plein 


• Poste itinérant basé en Nord Alsace


• Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d’intéressement et de participation


• Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée  du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.


• Date de prise de poste souhaitée : fin 2025, avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste


• Poste ouvert aux personnes en situation de handicap