Gestionnaire de Patrimoine (H/F)

Le Pôle Recrutement CDD/CDI ACTUAL recherche pour son client, un groupe mutualiste indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Gestionnaire de patrimoine H/F. Vous rejoignez une structure expérimentée, dont le savoir-faire est largement reconnu. En effet, depuis un grand nombre d'années, notre client accompagne ses sociétaires en proposant une gamme de produits diversifiés : assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, etc.



Vous évoluez de manière autonome, toutefois vous bénéficiez du support d'un groupe fort et de l'appui d'un délégué départemental au sein de votre secteur géographique (formations certifiantes, appui d'experts, locaux, outils de pointe : aide à la vente, accompagnement commercial et technique, expertise juridique et financière, actions marketing ciblées et innovantes, etc.)


En tant que spécialiste de la Gestion de patrimoine, vous êtes un véritable Chef d'entreprise ambitieux. Vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et professionnels, un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme et les solutions produits du groupe (aide à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins de vos clients, accompagnement dans la gestion de patrimoine privé, accompagnement dans la gestion de trésorerie d'entreprise, accompagnement dans l'organisation de cession).


Votre mission s'articule autour de trois axes : expertise ; proximité et qualité d'écoute ; relation personnalisée.




Zone d'activité : St-Etienne et Roanne (plus généralement les départements de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de la Lozère)


Statut : Agent général d'assurances