Alternance en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Intégré(e) à la Direction Epargne Retraite et accompagné(e) par un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé dans l'Ain, vous participerez progressivement aux missions suivantes :

- Découverte et analyse de la situation patrimoniale des clients,
- Participation aux rendez-vous clients et contribution au recueil des besoins,
- Aide à la réalisation de diagnostics et de préconisations patrimoniales,
- Contribution à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et de prévoyance,
- Suivi administratif et commercial des dossiers clients,
- Mise à jour des outils de suivi et participation aux actions de fidélisation,
- Veille économique, financière et réglementaire.

Profil

Étudiant(e) en formation Master (gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, école de commerce):
- Intérêt marqué pour les domaines de la finance et de l'épargne,
- Aisance relationnelle et sens du conseil,
- Esprit d'analyse, rigueur et sens de la confidentialité,
- Goøt du travail en équipe et sens du service client.

Pourquoi nous rejoindre ?

- Une expérience professionnalisante au sein d'un grand groupe mutualiste,
- Un accompagnement et une montée en compétences progressifs,
- Une culture d'entreprise axée sur l'humain, la proximité et la responsabilité,
- Des perspectives d'évolution à l'issue de l'alternance.