Assistant Back-Office / Patrimoine (ALTERNANCE / Mulhouse)

Astoria Finance est un Cabinet de gestion de patrimoine indépendant totalisant aujourd’hui plus de 13,5 milliards d’euros d’encours, plaçant la société comme un des leaders en France.

Avec 52 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 115.000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale.

L’Agence de Chaumont, recherche un(e) Assistant Patrimonial (H/F) en alternance, dont la mission est d’assurer le suivi administratif des clients et prospects de l’équipe commerciale de l’Agence.

VOS MISSIONS

•Interlocuteur des clients

-Accueil physique et téléphonique des clients et prospects;

-Identification des besoins et motivations des clients et prospects;

-Relation client sur le suivi de leur dossier.

•Support administratif et commercial

-Réception, contrôle, validation, transmission et suivi auprès des Compagnies des :

souscriptions ; arbitrages / avenants ; versements libres / programmés ; rachats totaux / partiels / programmés.

-Organisation du classement et de l’archivage numérique des dossiers clients

-Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts dans le logiciel de gestion

-Préparation des dossiers clients pour les commerciaux

-Correspondant des partenaires d’Astoria Finance sur les procédures

-Mise en place d’un suivi de l’activité ainsi que d’un reporting d’activité et de production

-Interaction avec l’ensemble des commerciaux et différents départements de la société.

•Mise en conformité et formalisme

-Mise à jour, contrôle, validation et enregistrement des documents règlementaires ;

-Rattachement des documents sur les logiciels de gestion.

VOTRE PROFIL

De formation Bac +2, +3 en Gestion commerciale ou Banque et Assurance, vous maîtrisez les outils bureautiques tels que la Google Suite et le pack Office, et vous êtes à l'aise avec les logiciels de gestion de documents et de traitement de données.

Si vous êtes une personne organisée, communicative et polyvalente, cette opportunité pourrait vous intéresser. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :

• Type de contrat : Alternance

• Rémunération : selon gratification école

• Situation géographique : Chaumont (52)

• Carte Swile (tickets restaurant).