Assistant Back-Office / STAGE

Action Patrimoine Conseil, située à Lyon, est un cabinet de gestion indépendant. Il a été créé en 2002 par son directeur général actuel, Pascal Blamoutier. Disposant d’une forte expérience de la gestion privée, le cabinet accompagne près de 600 clients et gère plus de 220 millions d’euros d’actifs.

APC a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023. Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Le Groupe en quelques chiffres :

13,8 Mds € d'encours sous gestion

130 000 clients accompagnés

55 agences partout en France

520 collaborateurs engagés

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) back-office en stage dès maintenant et pour un stage de 2 à 3 mois.

Missions principales :

1. Missions de back office et suivi des opérations en lien avec la responsable du back-office

•Saisie, mise à jour et suivi des dossiers clients dans le CRM (base de données clients).

•Préparation, traitement et suivi des opérations clients (souscription, versement, retrait, arbitrage, etc.).

•Mise à jour de l’avancement des opérations dans les outils de suivi.

•Lien avec les partenaires pour le suivi des dossiers.

2. Gestion administrative

•Collecte et vérification des documents nécessaires (dossier client, partenaire, etc.).

•Classement et archivage des opérations pour garantir une bonne traçabilité (arborescence informatique, rangement, etc.).

3. Suivi financier/comptable

•Suivi et contrôle des commissions partenaires : collecte, vérification et ventilation du chiffre d’affaires.

•Préparation et suivi des factures de vente.

•Collaboration étroite avec les équipes comptables et financières du groupe pour assurer la fiabilité des données.

•Mise à jour et suivi des tableaux de bord.

•Analyse ponctuelle des écarts de commissions ou de chiffre d’affaires.

Profil recherché :

•Étudiant(e) en BUT en Gestion Administrative et Commerciale des Organisations ou Gestion des Entreprises et des Administrations ou équivalent.

•Première expérience ou stage en back office, finance ou gestion administrative appréciée.

•Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)

•Rigueur, organisation et sens du détail.

•Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.

•Autonomie et proactivité dans le suivi des dossiers.

Qualités recherchées :

•Esprit analytique et rigoureux.

•Sens des priorités et gestion efficace du temps.

•Fiabilité et discrétion, notamment pour la gestion de données financières confidentielles.

•Curiosité et volonté d’apprendre dans un environnement financier exigeant.