Assistant patrimonial (ALTERNANCE / Chaumont)

Créé en 2000, notre société ASTORIA COURTAGE est le rapprochement de PCA Est avec la société Astoria Finance, le Groupe ASTORIA acteur incontournable du Conseil en Gestion de Patrimoine en France.

La complémentarité de nos savoir-faire et de nos expertises contribueront à offrir un service adapté aux attentes de nos clients.

L’Agence de Chaumont, recherche un(e) Assistant Patrimonial (H/F) en alternance, dont la mission est d’accompagner l’équipe commerciale de l’Agence.

VOS MISSIONS 

• Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine dans la détection / sélection de produits à destination de notre clientèle ; 
• Prise de contact téléphonique avec les clients pour détection des besoins ; 
• Préparation des dossiers clients avant la tenue du rendez-vous ; 
• Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine en rendez-vous ; 
• Formalités administratives et commerciales à la suite des rendez-vous. 

Étudiant en Licence ou Master, vous êtes sensible aux acteurs de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. 

Vous êtes rigoureux et méthodique. Vous appréciez tant le travail individuel que collectif. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :

• Type de contrat : Alternance

• Rémunération : selon gratification école

• Situation géographique : Chaumont (52)