Business Developer / Analyste Patrimonial

Présentation du cabinet

AUREA Wealth Management est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagnant une clientèle composée de familles, dirigeants et professions libérales sur l’intégralité de leurs thématiques patrimoniales.

Notre approche holistique de la gestion de patrimoine (conseil en investissements financiers, accompagnement juridique et fiscal, courtage en financement, transactions immobilières) nous permet de nous positionner comme l’interlocuteur de référence de nos clients.

En rejoignant le cabinet, vous évoluerez dans un environnement collaboratif au sein d’une structure en pleine croissance, vous offrant une exposition directe à une clientèle (U)HNW.

Missions principales

Après une période de formation initiale sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal, financier et immobilier), vous serez en mesure d’accompagner les associés du cabinet sur les missions suivantes :

• Suivi client : Participation aux rendez-vous, analyse des besoins patrimoniaux, dossiers de recherches immobilières et coordination avec les partenaires du cabinet

• Développement commercial : Réalisation d’actions de prospection et identification de nouveaux prospects

• Communication : Participation aux différentes stratégies de communication du cabinet (podcasts, vidéos, articles)

Profil recherché

• Étudiant en Master 1 ou 2, en césure ou en fin d’études

• Connaissances en finance et en gestion de patrimoine

• Profil curieux, proactif et rigoureux