Conseiller en gestion de patrimoine (stage)

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 13 Mds € d'encours sous gestion,
• 115 000 clients accompagnés,
• 54 agences partout en France,
• 500 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement, INSINIA recherche un(e) Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine pour garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.

VOS MISSIONS 

• Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine dans la détection / sélection de produits à destination de notre clientèle ; 
• Prise de contact téléphonique avec les clients pour détection des besoins ; 
• Préparation des dossiers clients avant la tenue du rendez-vous ; 
• Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine en rendez-vous ; 
• Formalités administratives et commerciales à la suite des rendez-vous. 

Étudiant en Master, vous êtes sensible aux acteurs de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. 

Vous êtes rigoureux et méthodique. Vous appréciez tant le travail individuel que collectif. 

Ce stage peut s’inscrire tant dans le cadre d’une année de césure que du cursus universitaire.

Type d'emploi : stage de 6 mois

Gratification : entre 600 à 1000€

Avantages : participation au Transport, titre-restaurant (carte swile)