Stage CLM (Client Lifecycle Management) H/F

Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19.7%. Avec près de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.

Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.

Le Client Lifecycle Management (CLM) est une fonction de première ligne de défense qui accompagne le Front Office dans la gestion des obligations KYC et LCB-FT tout au long du cycle de vie client, avec pour objectif de sécuriser les activités et d’améliorer la qualité des dossiers transmis à la Compliance

MISSIONS

Au sein d’une équipe CLM à taille humaine, le/la stagiaire interviendra en support des équipes sur les missions suivantes :

Revues périodiques (mission principale)

• Participation au traitement administratif des campagnes de revues périodiques (risques standard, medium et accru)
• Collecte, consolidation et mise à jour des données clients nécessaires aux revues périodiques (KYC, extractions transactionnelles, etc.)
• Extractions et traitements de données, notamment transactionnelles
• Pré-complétude des formulaires de revues périodiques, à partir des données disponibles dans les outils internes
• Réalisation de recherches réputationnelles à l’aide des outils dédiés et mise à disposition des résultats aux équipes CLM et Front Office
• Suivi de l’avancement des revues périodiques et mise à jour des tableaux de suivi

Support opérationnel et interaction Front Office

• Interactions ponctuelles avec les équipes Front Office, sous la supervision des Chargés CLM, dans le cadre de la collecte d’informations ou de documents nécessaires aux revues périodiques
• Contribution aux tâches administratives liées à la gestion du cycle de vie client
• Contrôle de la complétude documentaire des dossiers clients
• Participation à l’amélioration et à la fiabilité des outils de suivi (tableaux Excel, reportings simples)

PROFIL

• Vous êtes idéalement en Master Droit et Ethique des Affaires ou en Master Droit Pénal Financier
• Bonne maîtrise d’Excel (tableaux, filtres, recherches) et appétence pour le traitement et l’analyse de données
• Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit, le pack Office et plus particulièrement Excel.
• Vous êtes curieux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, notamment avec les chiffres.
• Vous êtes autonome et disposez de qualités rédactionnelles.
• Organisé(e), vous avez le sens de la rigueur et du détail et êtes capable de vous investir dans des missions extrêmement variées, en respectant les délais impartis et la confidentialité requise.
• Doté(e) de solides qualités relationnelles, vous privilégiez les échanges directs et constructifs.

Afin d’encourager la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes, Edmond de Rothschild est notamment signataire d’un accord en faveur de de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Sans retour de notre part dans un délai de deux-trois semaines, veuillez considérer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre candidature.