Conseiller en gestion de patrimoine

A&G Invest est un cabinet de gestion de patrimoine accompagnant ses clients dans la structuration, le développement et l'optimisation de leur patrimoine.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant(e) avec une forte dimension commerciale.

A&G Invest met à disposition du conseiller des leads à contacter et à développer. Ces leads ne sont pas nécessairement des prospects qualifiés : le CGP assure donc l'ensemble du travail de prise de contact, de qualification, de découverte des besoins et de transformation.

Le conseiller est également encouragé à développer son activité en apportant ses propres leads et opportunités commerciales.

Le modèle repose sur une logique simple : le CGP est directement rémunéré sur les affaires qu'il concrétise, en percevant l'intégralité des frais d'entrée générés par les placements réalisés.

Vos missions

Vous prenez en charge les leads transmis par A&G Invest ainsi que ceux issus de votre propre réseau et gérez l'ensemble du parcours commercial et patrimonial jusqu'à la réalisation des investissements.

Vos principales missions seront :

• Contacter les leads transmis par A&G Invest ;
• Qualifier les contacts et identifier leur potentiel ;
• Prospecter et développer votre propre réseau de clients et prospects ;
• Identifier la situation, les besoins, les objectifs et le profil de risque du client ;
• Réaliser les rendez-vous de découverte et de conseil ;
• Construire et présenter des solutions patrimoniales adaptées ;
• Assurer les relances et le suivi commercial ;
• Accompagner les clients jusqu'à la souscription et au placement des fonds ;
• Assurer le suivi de la relation client ;
• Participer au développement des encours du cabinet ;
• Respecter les procédures internes et les obligations réglementaires applicables.

Vos compétences

Nous recherchons un profil disposant à la fois d'une culture patrimoniale et d'un véritable tempérament commercial.

Vous disposez idéalement :

• D'une expérience en gestion de patrimoine, banque privée, assurance, courtage ou conseil financier ;
• D'une bonne maîtrise des solutions d'investissement et d'épargne ;
• D'une forte capacité de prospection et de développement commercial ;
• D'une excellente aisance téléphonique et relationnelle ;
• D'une capacité à transformer des contacts initialement peu ou non qualifiés en opportunités commerciales ;
• D'un réseau personnel ou professionnel permettant de générer de nouvelles opportunités ;
• D'une capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients ;
• D'autonomie, de rigueur et d'un véritable état d'esprit entrepreneurial.

Les habilitations, statuts et compétences réglementaires nécessaires devront être compatibles avec le cadre d'intervention défini avec A&G Invest.

Avantages

Le fonctionnement repose sur deux sources de développement :

1. Les leads fournis par A&G Invest

Le cabinet transmet des contacts au CGP. Ces leads ne sont pas nécessairement qualifiés. Il appartient au conseiller de les contacter, d'identifier leur potentiel, de développer la relation commerciale et de les transformer en clients.

1. Les leads apportés par le CGP

Le conseiller est également amené à développer son propre réseau et à apporter ses propres prospects afin d'accroître son volume d'affaires.

Cette organisation permet au CGP de bénéficier des opportunités générées par A&G Invest tout en conservant une véritable logique entrepreneuriale de développement commercial.

Une rémunération basée sur les frais d'entrée

Statut : Freelance / Indépendant

La rémunération du CGP est exclusivement basée sur les frais d'entrée générés par les placements qu'il réalise.

100 % des frais d'entrée facturés et effectivement perçus sur les affaires réalisées par le CGP lui sont reversés, selon les modalités prévues dans le cadre de la collaboration avec A&G Invest.

Le modèle est donc directement lié à la performance commerciale du conseiller : plus il transforme de leads et génère de nouveaux investissements, plus sa rémunération augmente.