Assistenz Vermögensverwaltung 20 - 30h/Woche

Wer wir sind

Wir sind eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit einem kleinen, eingespielten Team im Lehel. Unsere Mandanten sind Unternehmer und Privatpersonen, die uns ihr Vermögen und einen guten Teil ihrer Lebensplanung anvertrauen. Entsprechend arbeiten wir: sorgfältig, verbindlich, diskret.

Sie wären die Person, die den Betrieb im Hintergrund zusammenhält — und damit die Voraussetzung dafür, dass wir uns auf unsere Mandanten konzentrieren können.

Ihre Aufgaben

Mandantenadministration

• Vorbereitung von Kontoeröffnungen und Depoteinrichtungen inkl. Legitimations- und Geldwäscheunterlagen.

• Vorbereitung von Vermögensverwaltungsverträgen und Vollmachten.

• Bearbeitung von Stammdatenänderungen (Adresse, Bankverbindung, Steuermerkmale).

• Korrespondenz mit Depotbanken.

• Pflege der Mandantenakten und des CRM-Systems.

Büroorganisation

• Annahme und Weiterleitung von Telefonaten.

• Posteingang und -ausgang, digitale Ablage.

• Termin- und Kalenderkoordination, Vorbereitung von Mandantengesprächen.

• Fristen- und Wiedervorlagenkontrolle.

• Bestellwesen und Zusammenarbeit mit Steuerberater und Dienstleistern.

Was Sie mitbringen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung — idealerweise Bank, Versicherung, Steuerberatung oder Rechtsanwaltskanzlei. Quereinstieg ist möglich, wenn Sie strukturiertes Arbeiten gewohnt sind.

• Genauigkeit. In unserem Geschäft ist eine falsche Ziffer kein Schönheitsfehler.

• Absolute Diskretion. Sie erfahren Dinge über Vermögen und Lebensumstände unserer Mandanten, die nirgendwo sonst hingehören.

• Sicherer Umgang mit MS Office; Bereitschaft, sich in unsere Fachsysteme einzuarbeiten.

• Freundliche, verbindliche Art am Telefon und im persönlichen Kontakt.

• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift.

Was uns wichtig ist

Wir sind ein kleines Team, kein Konzern. Es gibt bei uns keine Aufgabe, die unter jemandes Würde wäre — auch nicht das Abräumen der Kaffeetassen nach einem Mandantentermin. Wer den letzten Kaffee nimmt, setzt neuen auf. Das gilt für alle, den Chef eingeschlossen.

Umgekehrt heißt kleines Team: Ihre Arbeit ist sichtbar, Ihre Verbesserungsvorschläge landen nicht in einem Gremium, und Entscheidungen fallen in derselben Woche, in der die Frage aufkommt.

Unser Büro liegt direkt an der Isar, der Englische Garten beginnt zwei Straßen weiter. Bei sechs Stunden am Tag bleibt Zeit für eine Runde an der Isar.

Konditionen

• 20 - 30 Stunden pro Woche, Montag bis Donnerstag, jeweils sechs Stunden. Die tägliche Lage der Arbeitszeit stimmen wir mit Ihnen ab. Freitags ist frei.

• 24 Urlaubstage (bei einer 4 Tage Woche) — das entspricht unseren 30 Tagen für Vollzeitkräfte, umgerechnet auf die Vier-Tage-Woche. In Wochen gerechnet haben Sie damit denselben Urlaub wie alle anderen: sechs.

• Unbefristete Anstellung.

• Arbeit vor Ort. Legitimationsunterlagen, Originalverträge und Mandantentelefonate gehören ins Büro — Homeoffice bieten wir für diese Position deshalb nicht an.

• Büro im Lehel, Widenmayerstraße 12, gut fünf Gehminuten von der U-Bahn-Station Lehel (U4/U5). Einen eigenen Parkplatz können wir nicht anbieten — mit den Öffentlichen erreichen Sie uns aus dem gesamten Stadtgebiet in wenigen Minuten.

• Kurze Wege, flache Hierarchie, keine Großraumbüro-Atmosphäre.

• Fortbildung, wenn Sie fachlich tiefer einsteigen möchten.