Junior Private Client Portfolio Assistant

Unternehmen : AS INVESTMENT ASSETS LIMITED

Auftragstyp : Vollzeit

Any

Arbeitsbeschreibung - Junior Private Client Portfolio Assistant

Keep client records and account information accurate and up to date.
Prepare simple reports and materials for client meetings.
Support routine account and portfolio tasks.
After training and approval, work with an assigned client’s portfolio under supervision.
Help buy investments in line with the client’s agreed plan and your supervisor’s instructions.
Monitor the portfolio and raise questions or concerns with your supervisor.
Follow company procedures and applicable rules for handling client investments.

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