- Unterstützung unserer Stiftungsexperten bei der Begleitung von angehenden Stiftern von der ersten Idee bis zur Errichtung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung oder Familienstiftung;
- Mitarbeit im Bereich Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung in der Vermögensverwaltung unter Anleitung der Kollegen und Unterstützung im Tagesgeschäft (z. B. beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess);
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Optional: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 18 bis 24 Monaten.
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