Junior-Finanzberater (m/w/d)

Unternehmen : Gerd Kommer Invest GmbH

Auftragstyp : Vollzeit

Munich, Germany

Arbeitsbeschreibung - Junior-Finanzberater (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).
Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.
Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente).
Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was Sie mitbringen

Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren.
Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule.
Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert.
Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.
Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.
Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.

Was wir bieten

Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind.
Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.
Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern".
Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass.
Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit.
Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat.
Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt.
Vierteljährliche Team Events.

Über uns

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.

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