Kundenbetreuer (m/w/d) Wealth Management

Unternehmen : Feri Ag

Auftragstyp : Vollzeit

- Bad Homburg Vor Der Höhe, Hessen

Anzahl der Bewerber

000+

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Arbeitsbeschreibung - Kundenbetreuer (m/w/d) Wealth Management

FERI ist ein führendes, bankenunabhängiges Multi Asset-Investmenthaus im deutschsprachigen Raum. Mit einem engagierten Team von über 290 Beschäftigten entwickeln wir maßgeschneiderte Investmentlösungen für Institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Aktuell betreuen unsere Investmentspezialisten ein Vermögen von ca. 64 Mrd. Euro, davon rund 18,5 Mrd. Euro in alternativen Investments.

Der Bereich Wealth Management bietet eine umfassende, transparente und nachhaltige Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unsere Investmentlösungen gehen weit über standardisierte Anlageprodukte hinaus und gewährleisten eine nachhaltige Planung einschließlich der detaillierten Analyse der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten einschließlich aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe.

Unterstützung der Beraterinnen und Berater bei Akquisitionsaktivitäten sowie in projekthaften Akquisitionsprozessen

Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, inklusive Aufbereitung relevanter Unterlagen und Dokumentation

Koordination externer Dienstleister wie Steuerberaterinnen/Steuerberater oder Family Offices

Schriftliche und telefonische Bearbeitung von Kundenanfragen sowie zuverlässige Steuerung der internen Abstimmung

Eigenständiges Anstoßen und Monitoring des gesamten Prozesses der Neumandatsaufsetzung in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Beratern

Laufende administrative Pflege relevanter Kunden- und Mandatsdaten

Standort- und bei Bedarf auch teamübergreifende Klärung fachlicher Fragestellungen

Sicherstellung der Datenqualität und -konsistenz im CRM-System

Qualifikation: Abgeschlossene bankspezifische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen) oder ein Studium mit finanz- bzw. wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt (z. B. Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Banking & Finance, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften)

Erfahrung: Erste Berufserfahrung im Wealth Management, Private Banking oder in der Betreuung anspruchsvoller Privat- bzw. Firmenkunden

Kompetenzen: Strukturierte, serviceorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch

Kenntnisse: Gute Kenntnisse in der Kundenbetreuung sowie im sicheren Umgang mit administrativen Abläufen, Prozesskoordination in Kunden- und Mandatsprozessen

EDV/IT: Routine im Umgang mit CRM-Systemen sowie den gängigen MS‑Office‑Anwendungen

Soft Skills: Hohe Serviceorientierung, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit sowie ein professionelles, diskretes und sprachlich stilsicheres Auftreten

Sprachkenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; gute Englischkenntnisse von Vorteil

Vergütung: Wir erweitern Ihr attraktives Vergütungspaket um diverse Zusatzleistungen und eine Shopping-Card, die wir monatlich aufladen

Work-Life-Fit: Durch flexible Vertrauensarbeitszeit mit Home-Office, Bezuschussung von Kindergartenbetreuung und einem empathischen Arbeitsumfeld sind bei FERI Beruf und Privates vereinbar

Gesundheit: Ergonomische und moderne Arbeitsplätze sind bei uns selbstverständlich – wir bieten darüber hinaus ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie diverse Sportangebote

Mobilitätskonzept: Mit einem vergünstigten Deutschlandticket, Dienstrad-Leasing und einer (E-)Firmenwagen-Regelung erhalten Sie volle Flexibilität

Entwicklung: Wir fördern und unterstützen Inhouse-Trainings sowie externe Weiterbildungen – ganz im Sinne unserer Unternehmenswerte „Verantwortung“ und „Exzellenz“

Erfahren Sie mehr über unsere zahlreichen Benefits und FERI auf unserer Karriere-Seite.

Bewerben Sie sich mit wenigen Klicks und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, mindestens einen aktuellen CV, in unser Bewerbertool hoch. Bitte machen Sie auch Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit. Ihr fachlicher Ansprechpartner ist Herr Michael Jänsch.

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