Referent Beteiligungsmanagement (m/w/d)

Professionalität | Respekt | Flexibilität | Nachhaltigkeit | Loyalität | Leidenschaft | Transparenz | Vertrauen

Wir sind eines der führenden Multi Family Offices in Deutschland. Mit unseren mehr als 80 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Bad Waldsee und weiteren Büros in München, Stuttgart und Hamburg begleiten wir Familien generationsübergreifend bei der Entwicklung einer Familien- und Gesamtvermögensstrategie. 

Der Verantwortungsbereich Beteiligungen berät und begleitet die Mandantenfamilien bei Investitionen in der Assetklasse Alternative Investments, insbesondere bei indirekten (Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur) und direkten (M&A, Projektgesellschaften) Beteiligungen.  

Als Referent/in Beteiligungsmanagement sind Sie eine unterstützende, dienstleistungsorientierte, strukturierte und verbindliche Persönlichkeit, die die zentralen Themen und Aufgaben im Ressort sicher für das Team handelt und koordiniert, damit das effiziente Management des Beteiligungsportfolios sichergestellt ist. Als Referent/in Beteiligungsmanagement berichten Sie direkt an den Ressortleiter Beteiligungen.    

• administrative Betreuung des Beteiligungsportfolios, einschließlich Pflege und laufender Aktualisierung aller beteiligungsrelevanten Informationen sowie Unterstützung bei der Einholung, Aufbereitung und Bereitstellung von Finanzkennzahlen, Reports und Unterlagen zu Fonds- und Direktbeteiligungen
• Überwachung und Verwaltung des gesamten Beteiligungsmanagement Prozesses, einschließlich Reports, Berichten, Beschlüssen und relevanter Investmentinformationen
• administrative Betreuung und Pflege von Bündelungsvehikeln, insbesondere Erstellung und Koordination von Zwischen- und Jahresberichten sowie Unterstützung bei Gesellschafterbeschlüssen und Vorbereitung der Kommunikation mit relevanten Stakeholdern
• Zusammenarbeit und Koordination administrativer Themen mit anderen Ressorts und externen Geschäftspartnern
• Unterstützung beim regelmäßigen internen Beteiligungsreporting sowie Pflege und Weiterentwicklung der Beteiligungspräsentation
• Vorbereitung und Verwaltung gesellschaftsrechtlicher Unterlagen (z. B. Beschlüsse, Vollmachten, Registereinträge) in Abstimmung mit den beteiligten Stakeholdern
• Organisation, Priorisierung und Strukturierung eingehender Informationen (z. B. E-Mails, Dokumente, Nachrichten)
• eigenständiges Management von Projekten und Sonderaufgaben
• Unterstützung des Ressortleiters sowie der Private Equity Analysten im Tagesgeschäft

• betriebs-/volkswirtschaftliches Studium oder qualifizierte kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung 
• erste Berufserfahrungen im oben genannten Tätigkeitsfeldwünschenswert
• ausgeprägter Teamplayer und proaktiver Dienstleister mit sehr guten Kommunikationsfähigkeiten, sicheren Umgangsformen, Verhandlungsgeschick und hoher sozialer Kompetenz
• engagierte und charismatische Persönlichkeit mit verbindlichem und kompetentem Auftreten
• selbständige, effiziente, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie hoher Qualitätsanspruch
• sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365 sowie sehr gute Englischkenntnisse
• Bereitschaft zur stetigen Weiterentwicklung sowie ausgeprägte Belastbarkeit, Flexibilität und mentale Stärke

• überdurchschnittliche Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• bestausgestattete Arbeitsplätze und Diensthandy
• tägliches frisch gekochtes Mittagessen und Tagesverpflegung 
• Benefits wie wöchentliche Yogastunde, Businessbike, Wellpass etc.
• flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeiten (4:1) und Workation
• ein Werte orientiertes Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und offene Türen