Sales & Syndication Specialist Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

Unternehmen : Ikb Deutsche Industriebank Ag

Auftragstyp : Vollzeit

Düsseldorf, Germany

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Arbeitsbeschreibung - Sales & Syndication Specialist Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

Der Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.

Die Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.

Diese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.

Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.
Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie
Aktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories
Akquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern
Enge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung
Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten
Betreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten
Pflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken
Beobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke
Begleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern
Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.
Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen

Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen
Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk
Sehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt
Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil
Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)
Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis
Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren
Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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