Vorsorge- und Anlageberater (m/w/d)

Unternehmen : Ökoworld

Arbeitsbeschreibung - Vorsorge- und Anlageberater (m/w/d)

Wer wir sind

Die ÖKOWORLD AG zählt mit über 50 Jahren Erfahrung zu den führenden Unternehmen im Markt ökologischer Investments. Unsere Gesellschaft ist ausschließlich auf nachhaltiges und ökologisches Investment spezialisiert und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. In unserem Privatkundenvertrieb werden Kunden hinsichtlich Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Investment bundesweit beraten. Die ÖKOWORLD AG hat Rentenversicherungen und Investmentfonds im Portfolio, deren Investitionsziele von unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden. Seit 1999 ist das Unternehmen börsennotiert.

Ihre Aufgaben

Kundenberatung und -betreuung:

Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung unserer Kunden in den Bereichen Vorsorge,
Kapitalanlage und insbesondere betriebliche Altersversorgung (bAV)
Analyse individueller Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorge- und Anlagestrategien
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen

Vertrieb und Akquisition:

Akquisition von Neukunden sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen mit Fokus auf vertriebliche Erfolge
Akquisition der Arbeitnehmer, ggfs. auch Arbeitgeber
Selbstständiger Abschluss relevanter Produkte
Identifikation und Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen

Markt- und Produktkenntnis:

Kontinuierliche Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Rahmenbedingungen im
Bereich Vorsorge und Kapitalanlage
Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen zur Sicherstellung der Fachkenntnisse

Ihr Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bank, Versicherung oder vergleichbare
Qualifikation
Fundierte Fachkenntnisse und Vertriebserfahrung in den Bereichen Vorsorge und Finanzen
Umfassende Expertise und nachweisliche Erfahrung in der Beratung und im Vertrieb von
Vorsorge- und Anlageprodukten, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf der betrieblichen
Altersversorgung (bAV)
Sachkundenachweis § 34d GewO (Versicherung) und § 34f GewO (Finanzanlagen)
Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz
Strukturierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit nachweisbarer Erfolgsorientierung
Ausgeprägtes Interesse an Beratung und Verkauf nachhaltiger Finanz- und Vorsorgeprodukte
Teamfähigkeit und Flexibilität
Bereitschaft die ÖKOWORLD auf externen Veranstaltungen zu repräsentieren

Warum wir?

Arbeiten in einem Unternehmen, das sich mit Nachhaltigkeit und Verantwortung beschäftigt
Mitarbeit in einem kleinen, motivierten und dynamischen Team
Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
Flache Hierarchien und schnelle Kommunikationswege
Ein attraktives Gehalt, eine Betriebsrente, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung, sowie weitere Mitarbeiterbenefits, wie z.B. Jobrad
Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Angenehmes Arbeitsumfeld in einer positiven, wertschätzenden Atmosphäre
Langfristige Entwicklungsperspektiven
Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Initiative und Ideen
Homeofficeregelungen

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