Wealth Manager / Finanzplaner (m/w/x) - Strategische Bestandsentwicklung & Honorarberatung

Du liebst die Finanzberatung, willst aber mehr als nur „abarbeiten“?

Bei DAGG.INVEST haben wir das klassische Bank-Modell hinter uns gelassen. Wir sind eine der wenigen BaFin-gelisteten Honorar-Anlageberater in Deutschland. Wir verkaufen keine Produkte, wir gestalten Lebenspläne. Wissenschaftlich fundiert, transparent und absolut unabhängig.

Deine Mission: Du übernimmst einen erstklassig gepflegten Bestand von ca. 500 Mandanten. Deine Aufgabe ist es nicht nur, diese zu betreuen, sondern das Portfolio strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Dein Impact: Strategie trifft Beratung

• Bestandsmanagement & Segmentierung: In den ersten zwei Jahren analysierst und segmentierst du deinen Kundenstamm in A- und B-Mandate. Du entwickelst Konzepte für eine exzellente, standardisierte Betreuung der B-Kunden sowie eine hochindividuelle Begleitung deiner A-Kunden.

• Das Beste aus zwei Welten: Du liebst die Effizienz digitaler Beratung (Video/Telefon), schätzt aber auch das persönliche Gespräch bei High-Net-Worth-Individuals vor Ort.

• Dein Rhythmus: Du arbeitest ca. 2–3 Wochen im Monat fokussiert aus unserem Office oder dem Homeoffice. In den restlichen 1–2 Wochen bist du in deiner Region (Schwerpunkt Mittel-/Süddeutschland) unterwegs, um deine Top-Mandanten persönlich zu besuchen.

• Ganzheitliche Finanzplanung: Auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes erstellst du fundierte Anlagevorschläge und begleitest deine Kunden sicher durch alle Marktphasen.

• Erfahrung: Du hast eine Bankausbildung oder ein Studium absolviert und bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit.

• Strategisches Denken: Du hast Lust darauf, einen großen Bestand zu strukturieren und Prozesse zu optimieren.

• Reisebereitschaft: Du genießt die Abwechslung zwischen digitalem Arbeiten und persönlichem Austausch vor Ort beim Kunden.

• Überzeugung: Du hast genug von Provisionszielen und glaubst an wissenschaftlich fundiertes Investieren ohne Verkaufsdruck.

• Sicherheit durch Mentoring: Du startest mit einer intensiven, 12-monatigen Übergabe direkt durch deinen Vorgänger – du wirst nicht allein gelassen.

• Starkes Team: Wir sind aktuell 13 Experten (wachsend auf 15 in 2026). Bei uns arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung auf Augenhöhe.

• Faire Vergütung: Ein überdurchschnittliches Fixgehalt ohne den Druck von Abschlussquoten sowie 30 Tage Urlaub.

• Premium Office: Arbeite in unseren attraktiven Räumen am Grafenberger Wald oder flexibel im Homeoffice.

• Wachstumsstory: Wir bieten dir den Raum, dich zum Experten für komplexe Vermögensstrukturen weiterzuentwickeln.