Aufgaben eines Gewerbekundenberaters (m/w/d)

• Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerlichen Auswirkungen


• Entwicklung individueller Konzepte zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge


• Durchführung von Unternehmensbewertungen nach aktuellen Bewertungsverfahren


• Analyse komplexer Vermögens- und Familienstrukturen


• Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkataloge
• Begleitung von Kundenterminen als Spezialist für Nachfolge- und Vermögensthemen
• Fachliche Unterstützung der Private Banker und Vermögensberater
• Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren
• Identifikation von Optimierungspotenzialen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung
• Überleitung relevanter Erkenntnisse an die zuständigen Kundenberater
• Erkennen von Vertriebs- und Beratungssignalen innerhalb bestehender Kundenbeziehungen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Verantwortungsbereich
• Aktive Weiterentwicklung des Themenfeldes Estate Planning inkl. Netzwerkpflege im relevanten Berater- und Expertenumfeld