Vermogen Adviseur - Utrecht

Heb jij een passie voor financieel advies en wil je klanten helpen met hun financiële doelen? Zoek je een dynamische werkplek met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei? Dan maken we graag kennis met jou!

Utrecht

32 – 40 uur per week

Poliservice is een ervaren financiële dienstverlener die onafhankelijk advies biedt op diverse financiële gebieden. Of je nu particulier, zzp’er of mkb’er bent, bij ons kun je terecht met al jouw financiële vragen. We combineren onze jarenlange ervaring met een persoonlijke aanpak om zowel zakelijke als privérelaties optimaal te ondersteunen.

Ons team van ongeveer 50 medewerkers staat dagelijks klaar om klanten te helpen. Onze adviseurs luisteren aandachtig naar de wensen en zoeken samen met de klant naar de beste oplossingen. Bij Poliservice draait het voornamelijk om de klant. We adviseren over verzekeren, sparen, inkomen, pensioen en hypotheken, altijd transparant en zonder verborgen kosten. Het belang van de klant staat bij ons voorop. Bij Poliservice stimuleren we om een groot gedeelte van je werktijd thuis te werken.

In deze rol help je klanten met financiële vraagstukken en bied je hun het beste advies op maat. Je begeleidt hen bij het maken van belangrijke keuzes rondom lijfrente, vermogensopbouw en overlijdensrisico’s. Daarnaast draag je bij aan verbeteringen binnen de organisatie en krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld richting hypotheekadvies.

Verder bestaan jouw werkzaamheden uit: 

• Het afsluiten van adviesovereenkomsten met klanten die een financiële adviesbehoefte hebben;

• Het persoonlijk adviseren van klanten over lijfrente, vermogensopbouw en overlijdensrisico’s;

• Het signaleren van kansen binnen verschillende klantgroepen en hierop inspelen;

• Het aandragen van verbetervoorstellen voor processen en systemen;

• Het ondersteunen bij de implementatie van jouw verbetervoorstellen;

• Samen met je collega’s veel plezier hebben en bijdragen aan een fijne werksfeer.

Het afsluiten van adviesovereenkomsten met klanten die een financiële adviesbehoefte hebben;

Het persoonlijk adviseren van klanten over lijfrente, vermogensopbouw en overlijdensrisico’s;

Het signaleren van kansen binnen verschillende klantgroepen en hierop inspelen;

Het aandragen van verbetervoorstellen voor processen en systemen;

Het ondersteunen bij de implementatie van jouw verbetervoorstellen;

Samen met je collega’s veel plezier hebben en bijdragen aan een fijne werksfeer.

Wij bieden je een veelzijdige en flexibele werkomgeving, waar je volop ruimte krijgt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat je van ons kunt verwachten: 

• Hybride werken: 60% thuis en 40% op kantoor;

• Een goed salaris tussen €2700 en €4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring;

• Een pensioenregeling en 13e maand;

• 27 vakantiedagen voor een goede work-life balance;

• Reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding;

• Veel aandacht voor opleidingen en trainingen om je verder te ontwikkelen;

• Een actieve en gezellige personeelsvereniging;

• Deelname aan ons vitaliteitsprogramma (bijvoorbeeld lekker paddelen);

• Een laptop van de zaak.

Hybride werken: 60% thuis en 40% op kantoor;

Een goed salaris tussen €2700 en €4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring;

Een pensioenregeling en 13e maand;

27 vakantiedagen voor een goede work-life balance;

Reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding;

Veel aandacht voor opleidingen en trainingen om je verder te ontwikkelen;

Een actieve en gezellige personeelsvereniging;

Deelname aan ons vitaliteitsprogramma (bijvoorbeeld lekker paddelen);

Een laptop van de zaak.