Conseiller clients prévoyance/finance sans expérience, formation gratuite

Conseiller clients prévoyance/finance sans expérience, formation gratuite

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

- Organisation : Convit Central GmbH

- Localité de marché : Villeneuve VD, Suisse

- Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse

- Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Contact : [email protected]

Vos missions :

- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.

- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.

- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

Nous offrons :

- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.

- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.

- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Postulation : Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.