Conseiller·ère budget & patrimoine hybride / télétravail

Conseiller·ère budget & patrimoine (reconversion) – hybride / télétravail

Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).

Important (Frontaliers uniquement):

- Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable.

- Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).

VBV – formation gratuite:

- Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur).

- Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.

Informations clés:

- Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)

- Localisation: Bernex, Suisse (région Lausanne / Genève) · Télétravail/Hybride possible selon poste

- Type de contrat: CDI · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+)

- Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)

- Contact: [email protected]

Missions:

- Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).

- Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).

- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.

- Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.

Profil:

- Frontaliers avec permis G obligatoire.

- Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.

- Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.

- À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM.

Nous offrons:

- Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification.

- Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.

- Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).

- Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers.

Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide.

Note: Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.