Kundenspezialist/-in Online-Vermögensverwaltung

True Wealth ist die Schweizer Pionierin der Online-Vermögensverwaltung. 50'000 Kundinnen und Kunden vertrauen ihr Vermögen unserer Anlagelösung an. Mit einem motivierten Team und viel Enthusiasmus entwickeln wir unsere Plattform ständig weiter, um Geldanlegen einfacher, transparenter und zugänglicher zu machen. Die Vorteile der Digitalisierung geben wir unseren Kunden weiter, um ihnen eine möglichst effiziente Geldanlage und Vorsorge zu ermöglichen.

Unseren Kundinnen und Kunden stehen wir auch im persönlichen Kontakt zur Verfügung. Auf­grund der wachsenden Beliebtheit unserer Anlagelösung wollen wir unser Client-Service-Team erweitern.

Verantwortung

• Du begleitest unsere Kunden im digitalen Onboarding-Prozess vom Erstkontakt bis zur Kontoeröffnung. Dabei sorgst du für die nötigen Abklärungen und die korrekte Dokumentation im Rahmen der Geldwäschereivorschriften.


• Du bearbeitest Auszahlungen, Saldierungen, Mutationen und Spezialanfragen und koordinierst die Anfragen mit unseren Depotbanken.


• Du nimmst telefonische, schriftliche und elektronische Kundenanfragen (auf Deutsch und auf Englisch, Französisch wäre ein Plus) entgegen und beantwortest diese vorwiegend selbstständig und gegebenen­falls in Rücksprache mit internen Kollegen (Compliance, Portfoliomanagement, IT) und externen Partnern (Depotbank).


• Du fasst telefonisch und elektronisch bei Kunden nach, die den Kontoeröffnungsprozess begonnen, aber noch nicht vollständig beendet haben.


• Du unterstützt uns dabei, unsere Prozesse laufend zu verbessern und weiter zu digitalisieren.


• Du strebst mit uns gemeinsam nach neuen Lösungen, um das Kunden­erlebnis so angenehm wie möglich zu machen.

Profil

• Du verfügst über Kenntnisse im Finanz- oder Vorsorgebereich, beispielsweise Banklehre, FH oder Ähnliches.


• Du bist mündlich wie schriftlich stilsicher in Deutsch und Englisch, Französisch wäre ein Plus.


• Du bist freundlich und aufgestellt und hast Freude am täglichen Kontakt mit Kunden, insbesondere über Telefon und E-Mail.


• Du bist wissbegierig, offen und integer und besitzt Drive und die Liebe zum Detail.

Was wir bieten

• Du hast direkten Einfluss auf unsere Kundenzufriedenheit und arbeitest selbstständig sowie eigenverantwortlich.


• Du bist Teil eines hochmotivierten und erfahrenen Teams, mit dem es Spass macht, zu arbeiten.


• Ein Finanzprodukt mit echtem Kundennutzen, das bei Kunden sehr gut ankommt.


• Flache Hierarchie, direkte Kommunikation und eine Kultur, die Deinen Beitrag zum Firmenwachstum honoriert.


• Moderne Büros in Zürich (Nähe Bahnhof Zürich Binz SZU, 2 Stationen vom HB).


• Lese hier mehr über unsere Werte: Unsere Werte

Spricht dich die Herausforderung an? Dann sende uns Deinen Lebenslauf/CV online. 

Eine Schweizer Arbeitsbewilligung ist Voraussetzung. Wir ersuchen keine Bewerbungen über Drittparteien und Agenturen.