Opportunités de carrière : Conseiller (ère) successoral(e) - Région Lausanne

Conseiller (ère) successoral(e) 

Vos missions :

• Le conseil personnalisé à forte valeur ajoutée des clients de la division Private Banking en matière de transmission de patrimoine en collaboration étroite avec leurs gestionnaires et les autres spécialistes du secteur (conseil fiscal, planification financière, conseil en prévoyance)


• Le développement d’un réseau et de partenariat externe à la banque


• Le soutien pour les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l’acquisition de prospects


• La promotion de la banque et le conseil successoral en particulier via l’animation des évènements clients et la rédaction d’articles, de documentation interne ou externe


• Le soutien dans les projets stratégiques et opérationnels de la Banque ayant trait au conseil successoral à la clientèle


• La rédaction de projet d’actes

Votre profil :

• Titulaire d’une formation académique en tant que juriste (avocat un atout)


• Expérience professionnelle confirmée de plusieurs années (+5 ans) dans le domaine du conseil à la clientèle


• Compétence pour guider et conseiller notre clientèle de façon claire et proactive, en apportant des solutions personnalisées.


• Capacité à captiver un auditoire et à transmettre des messages complexes


• Esprit d’analyse, aptitude pour l’organisation et le sens du service client


• Connaissances et curiosité pour les outils digitaux


• Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise du français oral et écrit


• Personnalité positive et dynamique avec la capacité de travailler à la fois de manière autonome et en équipe


• Excellente capacité d’écoute et d’empathie


• Bonnes connaissances de l’anglais