- Professionelle eigenverantwortliche Beratung und Betreuung eines bestehenden Kundenportfolios
- Aktive Akquisition neuer Kunden und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und Kooperationspartnern sowie Pflege und Weiterentwicklung des eigenen Netzwerks
- Mitgestaltung und Durchführung von Marketingaktivitäten
- Mitarbeit in verschiedenen Projekten im Bereich Wealth Management
- Aktive Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern