Especialista Virtual en Relaciones con los Miembros - Spanish Brand

Propósito y Objetivos del Puesto de Trabajo

Actualmente, estamos buscando un Especialista Virtual en Relaciones con los Miembros (Virtual Member Relationship Specialist) para nuestra marca en español que ayudará a los nuevos y potenciales miembros a identificar sus necesidades de membresía y préstamos a través de canales virtuales. El Especialista Virtual en Relaciones con los Miembros (Virtual Member Relationship Specialist) utilizará recursos digitales y otras tecnologías para promover nuevas membresías; aprenderá a administrar riesgos y decisiones de crédito; y brindará servicio a los miembros existentes a través de software en video, chat, y teléfono.

Actividades Principales y Funciones Esenciales

1. Ofrecer una experiencia inesperada “deliver an unexpected experience” proporcionando consistentemente un servicio excepcional a los miembros internos y externos en cada interacción.


2. Desarrollar nuevas relaciones bancarias a través de video, chat, y teléfono.


3. Comunicarse de manera frecuente y proactiva con miembros potenciales y existentes utilizando variedad de tecnologías, incluyendo video, chat, teléfono y otras soluciones proporcionadas.


4. Procesar solicitudes de membresías, cuentas de depósito, prestamos y servicios de mantenimiento de cuenta a través de software en video, chat, y teléfono.


5. Hacer seguimiento regular a los miembros para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades financieras y descubrir necesidades adicionales que puedan tener.


6. Responsable de cumplir o sobrepasar los objetivos de ventas y servicio establecidos.


7. Mantener estándares de control interno de CUTX, incluyendo conocimiento actualizado sobre productos, servicios y campañas de marketing.


8. Mantener y cumplir con todas las regulaciones financieras, incluyendo BSA, OFAC, Reg CC, USA PATRIOT Act, etc. Según se apliquen a las funciones del puesto.


9. Mantener la confidencialidad de la información de los miembros y otra información sensible.


10. Promover iniciativas y objetivos estratégicos en toda la cooperativa de crédito para ayudar a cumplir los objetivos establecidos.

Posiciones supervisadas directamente:  N/A

Conocimientos, habilidades y capacidades especificas requeridas para el puesto:

 Habilidades excepcionales de comunicación verbal en ingles y español.

Educación:  Diploma de preparatoria/secundaria (hasta Grado 12) título de educación general (GED)

Experiencia:  Mínimo de 1-2 años o más de experiencia similar o relacionada. Se prefiere tener experiencia utilizando ambos idiomas en un entorno profesional.

Actividades físicas y requisitos de esta posición

Condiciones de Trabajo de Esta Posición

Actividades Mentales y Requisitos de Esta Posición

Requisito de Cumplimiento

Las responsabilidades contenidas en esta descripción de trabajo cumplen con la Ley de Secreto Bancario/ Lavado de Dinero (Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering), La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y la Ley USA Patriot Act en la medida en que se aplican a las funciones del puesto.

Descargo de reponsabilidad

La información contenida en esta descripción de trabajo ha sido diseñada para indicar la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados dentro de esta clasificación. No esta diseñada para contener o ser interpretada como un inventario exhaustivo de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones requeridas de los empleados asignados a este trabajo, que pueden variar según el departamento o la asignación. Los deberes, responsabilidades y calificaciones esenciales reales pueden variar según el departamento, la estructura de informes y otras necesidades comerciales. No se debe inferir que una tarea, responsabilidad o calificación de trabajo especifica no sea esencial por su ausencia en esta descripción.